Aimia Inc. annonce la clôture d’un placement de 150 M$ CA d’actions privilégiées à taux révisable et à dividende cumulatif

////Aimia Inc. annonce la clôture d’un placement de 150 M$ CA d’actions privilégiées à taux révisable et à dividende cumulatif
Aimia Inc. annonce la clôture d’un placement de 150 M$ CA d’actions privilégiées à taux révisable et à dividende cumulatif 2017-12-07T15:52:57+00:00

15.01.2014
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, le 15 janv. 2014 /CNW Telbec/ – Aimia Inc. (« Aimia ») a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement, ayant fait précédemment l’objet d’une annonce, de 6 000 000 d’actions privilégiées à taux révisable et à dividende cumulatif, série 3 (« actions privilégiées de série 3 »), y compris 1 000 000 d’actions privilégiées de série 3 qui ont été émises à l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes visant l’achat d’actions supplémentaires, à un prix de 25,00 $ CA par action privilégiée de série 3 pour un produit brut de 150 M$ CA. Les actions privilégiées de série 3 ont été achetées par un syndicat de preneurs fermes mené par CIBC, Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux.

Aimia utilisera le produit net de l’émission pour renforcer ses ressources financières et aux fins générales de la société.

À propos d’Aimia

Aimia Inc. est un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation. Comptant plus de 4 000 employés dans plus de 20 pays, Aimia offre à ses clients, à ses partenaires et à ses membres une expertise avérée pour ce qui est de lancer et de gérer des programmes de fidélisation coalisés, de fournir des services de fidélisation propriétaire, de créer de la valeur grâce à l’analytique de la fidélité et de susciter l’innovation dans les espaces émergents numériques, mobiles et de communication sociale. Aimia possède et exploite Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada, et Nectar, le plus important programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni, Nectar Italia et Smart Button, un important fournisseur de solutions de fidélisation SaaS. Aimia détient en outre des participations dans Air Miles Moyen-Orient, Club Premier, le plus important programme de fidélisation coalisé du Mexique, Prismah Fidelidade au Brésil, China Rewards, le premier programme de fidélisation coalisé en Chine qui permet à ses membres d’accumuler et de troquer une devise commune, et i2c, une coentreprise formée avec Sainsbury’s qui offre des services de connaissances et d’analytique de données aux détaillants et à leurs fournisseurs au Royaume-Uni. Aimia détient aussi une participation minoritaire dans Cardlytics, société américaine fermée dans le domaine du marketing lié aux cartes pour les services bancaires électroniques.

Aimia est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : AIM). Pour obtenir plus de renseignements sur Aimia, veuillez visiter www.aimia.com.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’usage de termes tels que « prévoir »,« croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « projeter », parfois employés au futur ou au conditionnel, et à l’emploi d’autres termes semblables, notamment à la mention de certaines hypothèses. Ces énoncés peuvent porter, par exemple, sur des stratégies, des attentes, des activités prévues ou des mesures à venir, mais sans s’y limiter.

De par leur nature, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses et sont soumis à d’importants risques et incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de l’entreprise sont soumises en général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons, entre autres la dépendance envers les principaux partenaires d’accumulation et les clients, les modifications du programme Aéroplan, la mise en œuvre réussie d’ententes relatives à des cartes de crédit financières signées récemment, les conflits d’intérêts, un nombre plus élevé que prévu d’échanges contre des primes, la réglementation, la situation de l’économie ou du marché du détail, la concurrence, les problèmes de liquidité d’Air Canada, les perturbations chez Air Canada ou dans l’industrie du voyage, des changements dans le secteur du transport aérien et une hausse des coûts des transporteurs aériens, les coûts d’approvisionnement et de capacité, les frais d’échange futurs non provisionnés, l’incapacité de protéger les bases de données et les renseignements personnels des consommateurs, les changements aux programmes de fidélisation coalisés, la nature saisonnière des activités, d’autres facteurs et le rendement antérieur, les activités à l’étranger, les poursuites, la dépendance envers le personnel clé, les relations de travail, le passif au titre des régimes de retraite, les pannes d’équipement électronique et l’incapacité d’utiliser les logiciels tiers, l’incapacité de protéger les droits de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d’intérêt et du change, le niveau d’endettement et clauses restrictives relativement à la dette actuelle et future, l’incertitude des versements de dividendes, la gestion de la croissance, les notations, de même que les autres facteurs précisés dans ce communiqué de presse et dans le dossier de divulgation publique d’Aimia déposé auprès des instances de réglementation des valeurs mobilières canadiennes.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes témoignent des attentes d’Aimia au 15 janvier 2014 et ils pourraient changer après cette date. Toutefois, Aimia n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison d’une nouvelle information, d’un fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

Les actions privilégiées de série 3 n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou d’une loi sur les valeurs mobilières étatique et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sans être inscrites ou dispensées des exigences d’inscription en vertu de cette loi et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne doivent pas être vendus dans les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d’être admissibles en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces territoires.

SOURCE AIMIA

Médias
Krista Pawley
416-352-3794
krista.pawley@aimia.com

Analyste
Karen Keyes
647-428-5280
karen.keyes@aimia.com